預(yù)計(jì)2025年電力行業(yè)用煤25.2億噸

核心觀點(diǎn)：加快推動(dòng)能源電力轉(zhuǎn)型，是碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)的主要內(nèi)容和關(guān)鍵領(lǐng)域。在轉(zhuǎn)型過(guò)程中，既面臨能源生產(chǎn)和消費(fèi)總量繼續(xù)顯著增長(zhǎng)的約束，還要解決可再生能源接入比例逐步提高、用電負(fù)荷特性持續(xù)變化，對(duì)電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行提出的更高要求，尤其今年下半年全國(guó)多地出現(xiàn)電力供應(yīng)缺口，更突出體現(xiàn)了煤電對(duì)保障電力供應(yīng)安全的兜底作用。

預(yù)計(jì)“十四五”電力行業(yè)用煤需求年均增長(zhǎng)2.4%左右，2030年達(dá)24.5-25.3億噸，用煤需求季節(jié)性波動(dòng)強(qiáng)度進(jìn)一步增大;發(fā)電用天然氣需求年均增長(zhǎng)超過(guò)10%。電力安全高度依賴電力燃料供應(yīng)。

提出如下建議：一是統(tǒng)籌做好上下游能源行業(yè)能源轉(zhuǎn)型頂層設(shè)計(jì)，提升煤炭供應(yīng)能力，增強(qiáng)供應(yīng)彈性。二是進(jìn)一步完善推進(jìn)煤炭產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)，確保電煤穩(wěn)定供應(yīng)。三是建立和完善市場(chǎng)機(jī)制和價(jià)格機(jī)制，推動(dòng)煤電轉(zhuǎn)型和健康持續(xù)發(fā)展。四是持續(xù)加大財(cái)稅費(fèi)政策支持力度，提高火電企業(yè)持續(xù)發(fā)展能力。五是加快推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)和規(guī)模化應(yīng)用。

一、當(dāng)前火電發(fā)展及燃料供需現(xiàn)狀

1.煤電發(fā)展和電煤供需現(xiàn)狀

煤電作為我國(guó)主力電源，長(zhǎng)期以來(lái),發(fā)揮著電力安全穩(wěn)定供應(yīng)、應(yīng)急調(diào)峰、集中供熱等重要的基礎(chǔ)性作用。2020年底，燃煤機(jī)組裝機(jī)10.8億千瓦，為2000年的5倍。隨著電力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，風(fēng)水光核等清潔能源的快速發(fā)展，煤電裝機(jī)占比逐年下降，利用小時(shí)數(shù)明顯降低。2020年煤電裝機(jī)占總裝機(jī)的比重49.1%，首次降至50%以下;利用小時(shí)4340小時(shí)，比2011年下降965小時(shí);煤電發(fā)電量占總發(fā)電量的比重60.8%，煤電依然是中國(guó)電力供應(yīng)中不可或缺的主力電源。

2020年，全國(guó)電廠發(fā)電及供熱消耗原煤23.0億噸，占全國(guó)煤炭消費(fèi)量53%，其中華北區(qū)域消耗量最高，華東次之。煤炭去產(chǎn)能效果明顯，產(chǎn)能步向主產(chǎn)地、大型企業(yè)集中。2020年，全國(guó)原煤產(chǎn)量38.4億噸，同比增長(zhǎng)0.9%，其中，山西、內(nèi)蒙古、陜西三省原煤產(chǎn)量占全國(guó)煤炭產(chǎn)量的71.4%，比2015年提高7.0個(gè)百分點(diǎn)。由于煤炭資源和消費(fèi)需求的逆向分布，近半數(shù)煤炭依賴跨省區(qū)運(yùn)輸，2020年，內(nèi)蒙古、山西、陜西合計(jì)調(diào)出煤炭16.7億噸，占當(dāng)年全國(guó)煤炭產(chǎn)量的48.5%，調(diào)出地集中、調(diào)出量大，加大了煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接難度和壓力。進(jìn)口煤是國(guó)內(nèi)煤炭資源的重要補(bǔ)充，在穩(wěn)定電煤整體供應(yīng)體系、促進(jìn)鍋爐配煤摻燒、改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)等方面發(fā)揮了積極的重要作用。

2016年下半年以來(lái)，受各種因素影響，煤炭供應(yīng)形勢(shì)持續(xù)偏緊。尤其是今年3月份以來(lái)，各月產(chǎn)量增速均在零上下或負(fù)增長(zhǎng)，電煤需求增長(zhǎng)超預(yù)期而產(chǎn)量增加乏力，市場(chǎng)供應(yīng)嚴(yán)重不足?？涌凇⒏劭?、用戶端等各環(huán)節(jié)價(jià)格均大幅跳漲，屢創(chuàng)新高，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于電力企業(yè)承受能力，煤電企業(yè)陷入整體虧損。同時(shí)電煤的緊張形勢(shì)也隨之影響電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行，多個(gè)地方不得已采取有序用電，甚至出現(xiàn)了拉閘限電現(xiàn)象。

2.燃?xì)獍l(fā)電和天然氣供需現(xiàn)狀

2020年底，全國(guó)燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量9802萬(wàn)千瓦，占發(fā)電裝機(jī)比例4.5%，主要分布在京津冀、長(zhǎng)三角和珠三角等東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。除部分地區(qū)供熱機(jī)組外，多以調(diào)峰調(diào)頻為主，約占燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組總?cè)萘康?0%。2020年，全國(guó)燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組發(fā)電量為2485億千瓦時(shí)，占全國(guó)發(fā)電量的3.3%。燃?xì)獍l(fā)電利用小時(shí)較低。燃?xì)獍l(fā)電企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本居高不下。

我國(guó)天然氣資源不足，對(duì)外依存度逐年增長(zhǎng)。2020年，天然氣進(jìn)口量1397億立方米，同比增加5.3%，對(duì)外依存度為43.0%。儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)落后、調(diào)峰矛盾突出，尤其近幾年來(lái)“煤改氣”政策下，我國(guó)冬季天然氣消費(fèi)量激增，峰谷差也更加突出。

二、能源轉(zhuǎn)型中的火電發(fā)展及燃料需求

1.能源轉(zhuǎn)型下火電發(fā)展規(guī)模及布局

黨的十九屆六中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)也提出，傳統(tǒng)能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基礎(chǔ)上。《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》中強(qiáng)調(diào)要統(tǒng)籌煤電發(fā)展和保供調(diào)峰。國(guó)務(wù)院在《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中明確要嚴(yán)格控制新增煤電項(xiàng)目，有序淘汰煤電落后產(chǎn)能，加快現(xiàn)役機(jī)組節(jié)能升級(jí)和靈活性改造，積極推進(jìn)供熱改造，推動(dòng)煤電向基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源并重轉(zhuǎn)型。

中短期內(nèi)，煤電裝機(jī)達(dá)峰前，煤電機(jī)組盡可能按照“增容控量”的思路安排運(yùn)行，現(xiàn)有機(jī)組延壽及靈活性改造，同時(shí)新增部分裝機(jī)滿足電力平衡要求，盡可能利用清潔能源發(fā)電，減少碳排放。預(yù)計(jì)“十四五”、“十五五”期間，全國(guó)煤電裝機(jī)新增1.5、0.3億千瓦，2025年、2030年全國(guó)煤電裝機(jī)分別達(dá)到12.3、12.6億千瓦，2030年，全國(guó)煤電裝機(jī)達(dá)峰。遠(yuǎn)期來(lái)看，對(duì)于我國(guó)煤電退出程度仍存在不同觀點(diǎn)，取決于各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展路徑和成熟程度。

燃?xì)獍l(fā)電具有調(diào)節(jié)速度快、調(diào)峰幅度大、二氧化碳排放低等優(yōu)勢(shì)，燃?xì)獍l(fā)電在能源轉(zhuǎn)型中的定位和發(fā)展方向相對(duì)比較明確，“十四五”及以后，調(diào)峰電源將是氣電發(fā)展的主要方向。從成本、對(duì)外依存度、化石能源特性上看，燃?xì)獍l(fā)電不宜成為持續(xù)快速大量發(fā)展的電源，可以適度推進(jìn)。預(yù)計(jì)到2025年、2030年全國(guó)氣電裝機(jī)分別達(dá)到1.5、2.35億千瓦。

2. 電力燃料需求預(yù)測(cè)及展望

預(yù)計(jì)“十四五”期間電力消費(fèi)將以中速保持剛性增長(zhǎng)。綜合考慮我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段、電能替代、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、能效水平提升，根據(jù)中電聯(lián)相關(guān)研究，預(yù)計(jì)“十四五”、“十五五”期間，我國(guó)全社會(huì)用電量年均增速分別為4.8%、3.6%，2025年、2030年我國(guó)全社會(huì)用電量分別為9.5萬(wàn)億、11.3萬(wàn)億千瓦時(shí)。

在充分考慮用電需求和保障用電安全的基礎(chǔ)上，以優(yōu)先發(fā)展清潔能源、促進(jìn)電力行業(yè)綠色低碳發(fā)展為原則，從發(fā)揮兜底和調(diào)節(jié)性作用角度預(yù)測(cè)煤電、氣電發(fā)電量。預(yù)計(jì)“十四五”期間，煤電、氣電發(fā)電量年均分別增長(zhǎng)2.4%、12.5%左右;進(jìn)入“十五五”時(shí)期，隨著儲(chǔ)能技術(shù)的成熟和應(yīng)用，清潔能源、核電等加快發(fā)展，煤電發(fā)電量增長(zhǎng)有限，總體呈倒“V”型走勢(shì)波動(dòng)，煤電發(fā)電量年均增速-0.7%～0.1%，氣電發(fā)電量增長(zhǎng)相對(duì)平穩(wěn)，與“十四五”增速基本持平，2030年氣電發(fā)電量6700億千瓦時(shí)左右。

綜合考慮煤電機(jī)組出力情況、設(shè)備升級(jí)、節(jié)能改造和參與深度調(diào)峰對(duì)煤耗的影響，預(yù)計(jì)2025年電力行業(yè)用煤25.2億噸左右，“十四五”年均增速2.4%左右，2030年電力行業(yè)用煤24.5-25.3億噸?？紤]到極端天氣、清潔能源的消納以及儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展情況，所帶來(lái)的用電需求增長(zhǎng)的不確定性，煤電的兜底保障作用或不可缺，在經(jīng)濟(jì)保持正常發(fā)展情況下，煤電出力或?qū)⒏哂陬A(yù)期，電煤需求增長(zhǎng)存在突破以上預(yù)測(cè)的可能。電力燃料耗用波動(dòng)性增大，夏、冬兩季呈雙高峰。電網(wǎng)安全高度依賴電力燃料供應(yīng)。

3.電力燃料供應(yīng)情況展望

未來(lái)煤炭產(chǎn)量在“十四五”時(shí)期需維持一定增長(zhǎng)。煤炭進(jìn)口方面，近幾年進(jìn)口煤量維持2.7-3億噸左右，預(yù)計(jì)后期進(jìn)口煤量大概率維持在3億噸左右。從目前煤炭規(guī)劃意見(jiàn)來(lái)看，煤炭產(chǎn)量增速遠(yuǎn)低于電力用煤增速。若進(jìn)一步提升煤電利用效率與清潔化水平的同時(shí)，大力壓降散燒煤和工業(yè)用煤，用煤結(jié)構(gòu)進(jìn)一步向電力傾斜，其他行業(yè)用煤及散燒煤需求控制在預(yù)期范圍內(nèi)，電煤供需可基本實(shí)現(xiàn)平衡。

煤電基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源的系統(tǒng)定位，對(duì)電煤安全、穩(wěn)定、充足供應(yīng)提出更高要求，電力燃料供應(yīng)需要在能源轉(zhuǎn)型中維持動(dòng)態(tài)平衡。煤炭供應(yīng)的緊平衡與電煤需求波動(dòng)性增強(qiáng)的矛盾更加突出，煤炭供應(yīng)應(yīng)對(duì)需求波動(dòng)的彈性不足，易出現(xiàn)時(shí)段性、區(qū)域性供需失衡情況。

三、相關(guān)建議

我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，電力需求和負(fù)荷將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。“雙碳”目標(biāo)下，能源電力行業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整步伐加快，并處于構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的進(jìn)程中，電力安全穩(wěn)定供應(yīng)的難度更大，季節(jié)性及極端天氣下電力供應(yīng)緊張的情況將明顯增多，需要發(fā)揮煤炭在能源中的主體作用，以及煤電在電力系統(tǒng)中的兜底保供和調(diào)峰調(diào)頻作用。

一是統(tǒng)籌做好上下游能源行業(yè)能源轉(zhuǎn)型頂層設(shè)計(jì)。統(tǒng)籌規(guī)劃煤炭產(chǎn)能，繼續(xù)核增部分煤炭產(chǎn)能，提升煤炭供應(yīng)能力，防止煤炭產(chǎn)量收縮過(guò)快，提高部分用煤地區(qū)的內(nèi)部平衡保障能力，保持進(jìn)口煤政策的連續(xù)性，確保電煤、電力供應(yīng)安全。

二是進(jìn)一步完善推進(jìn)煤炭產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)。研究建立煤炭?jī)?chǔ)備產(chǎn)能和應(yīng)急生產(chǎn)能力，制定煤礦保供與彈性生產(chǎn)機(jī)制，優(yōu)先組織滿足條件的先進(jìn)產(chǎn)能煤礦，形成煤礦應(yīng)急生產(chǎn)能力，增強(qiáng)供應(yīng)彈性。完善煤炭生產(chǎn)模式和中長(zhǎng)期合同中均衡的供應(yīng)模式，提高煤炭生產(chǎn)交易的彈性。完善煤炭?jī)?chǔ)備制度要求，分時(shí)段制定煤炭?jī)?chǔ)備天數(shù)標(biāo)準(zhǔn)。持續(xù)完善煤炭運(yùn)輸體系建設(shè)，打通運(yùn)輸瓶頸。

三是建立和完善市場(chǎng)機(jī)制和價(jià)格機(jī)制。進(jìn)一步完善和推動(dòng)電煤中長(zhǎng)協(xié)機(jī)制。進(jìn)一步理順電力、熱力價(jià)格與煤炭、天然氣價(jià)格機(jī)制，建立成本傳導(dǎo)順暢、聯(lián)動(dòng)合理、調(diào)節(jié)有效的市場(chǎng)化價(jià)格機(jī)制。完善電力市場(chǎng)輔助服務(wù)補(bǔ)償與交易機(jī)制，健全完善煤電參與電力輔助服務(wù)的政策機(jī)制，出臺(tái)針對(duì)深度調(diào)峰和備用機(jī)組的兩部制電價(jià)。

四是持續(xù)加大財(cái)稅費(fèi)政策支持力度，提高火電企業(yè)持續(xù)發(fā)展能力。針對(duì)當(dāng)下的火電機(jī)組經(jīng)營(yíng)困難的問(wèn)題，向經(jīng)營(yíng)困難的燃煤機(jī)組提供專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)貼，維持企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。征收特別收益金，效仿石油行業(yè)征收特別收益金的模式,設(shè)定征收煤炭特別收益金的煤價(jià)下限，充分發(fā)揮收益金的調(diào)節(jié)作用。加大對(duì)煤電去產(chǎn)能等工作支持力度，給予財(cái)政、稅收、金融等優(yōu)惠政策，減輕企業(yè)改革成本壓力。