今起IPO,信達拉開四大資管公司上市序幕
2013-11-28 10:53:08 來源:蘭瑞環(huán)球
中國信達資產管理有限公司(簡稱"中國信達")IPO發(fā)行路線圖正式敲定。該公司股票今日起在香港公開發(fā)售,并計劃12月12日在香港聯(lián)交所主板掛牌交易。中國信達的股票代號為1359,指定發(fā)售價范圍為每股H股3.00港元至3.58港元。中國信達計劃集資159億-190億港元,其中95%為國際配售,5%為公開發(fā)售。香港公開發(fā)售預計今年12月3日中午前結束。籌得資金中,60%用于不良資產經營業(yè)務,20%發(fā)展金融服務和資管業(yè)務,余下20%用于增資子公司。公司的招股說明書還顯示,該公司近2/3的股票資產為煤炭行業(yè)股票,其不良債務組合的大約60%則與房產行業(yè)有關,近期煤價上漲也為其上市助力,投資者目前對中國信達股票表現(xiàn)出較濃厚的興趣。
一位分析人士指出,對沖基金急于尋求中資銀行股持倉的對沖工具,信達這個時機上市契合了市場的需要。據(jù)介紹,目前十大基石投資者已認購超84億港元,按集資下限計已經認購過半。其中對沖基金奧氏資本與中國人壽集團并列第一大基石投資者,最多認購51690萬股H股,占上市總股本的1.46%,金額2億美元。挪威央行和對沖基金Farallon以1.5億美元和1億美元分列第三和第四位。
中國信達是我國第一家由國務院批準設立的金融資產管理公司,也在四大資產管理有限公司中率先謀劃上市。其實,中國信達早在2011年便開始引入全國社會保障基金、瑞銀等戰(zhàn)略投資者,為上市鋪路。此外,另一家完成股改的中國華融資產管理股份有限公司也有上市打算,預計2015-2016年上市。